ТМК объявляет результаты деятельности по МСФО за первый квартал 2021 года 09.06.2021 00:00«ТМК» один из ведущих мировых производителей труб для нефтегазовой промышленности, объявляет промежуточные консолидированные результаты деятельности за три месяца, закончившиеся 31 марта 2021 г., в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
При анализе данной финансовой отчетности важно учитывать, что финансовые результаты Группы ТМК в части промежуточного консолидированного отчета о прибылях и убытках включают финансовые результаты предприятий Группы ЧТПЗ, приобретенных в рамках сделки по покупке 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» в марте 2021 г., с даты приобретения по 31 марта 2021 г. Показатели финансовой задолженности Группы ТМК отражены с учетом финансовой задолженности предприятий Группы ЧТПЗ, приобретенных в рамках сделки, на 31 марта 2021 г.
Основные показатели за 1-й квартал 2021 г.
Финансовые результаты
§ Выручка за 1-й квартал 2021 г. выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 65,1 млрд рублей, на фоне постепенного восстановления деловой активности на ключевых для Компании рынках и в результате консолидации результатов предприятий Группы ЧТПЗ.
§ Скорректированный показатель EBITDA составил 8,6 млрд рублей, увеличившись на 12% по сравнению с предыдущим кварталом, главным образом в связи с консолидацией результатов предприятий Группы ЧТПЗ, что компенсировало резкий рост цен на сырье в 1-м квартале 2021 г.
Скорректированный показатель EBITDA снизился на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года главным образом из-за значительных положительных курсовых разниц от операционной деятельности, отраженных в 1-м квартале 2020 г. Без учета данного фактора, EBITDA Группы снизилась на 4% по сравнению с первым кварталом 2020 г. из-за роста цен на сырье.
§ Рентабельность по скорректированному показателю EBITDA по итогам 1-го квартала 2021 г. осталась на уровне 4-го квартала 2020 г. и составила 13%.
§ Чистый долг на 31 марта 2021 г., включая чистый долг предприятий Группы ЧТПЗ, составил 260,7 млрд рублей.
Основные события Компании за 1-й квартал 2021 г. и после отчетной даты
Стратегическое развитие
В марте 2021 года ТМК завершила сделку по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» у прежнего контролирующего акционера Андрея Комарова. В периметр сделки вошли производственно-сбытовые и сервисные активы, ломозаготовка и переработка, а также иные активы, связанные с деятельностью трубно-магистрального дивизиона ПАО «ЧТПЗ».
Сделка стала важным шагом для ТМК в реализации своей долгосрочной стратегии, направленной на расширение производственной базы и рынков сбыта, диверсификацию продуктового портфеля и развитие научно-технической и инновационной составляющей бизнеса.
ТМК ожидает получения существенного синергетического эффекта от объединения, в том числе за счет оптимизации загрузки мощностей и логистических расходов, а также расширения ассортимента выпускаемой продукции и роста операционной эффективности бизнеса.
В июне 2021 года ООО «Восток Ойл» (общество Группы ПАО «НК «Роснефть») и ООО «Синарастройкомплект» (дочерняя компания АО «Группа Синара») подписали соглашение о поставке металлургической продукции и оказанию сопутствующих услуг для реализации проекта «Восток Ойл», который представляет собой полномасштабное освоение месторождений на Таймыре. В рамках проекта планируется бурение большого фонда скважин, строительство объектов электрогенерации мощностью около 3,5 ГВт, а также большого количества инфраструктурных объектов.
Подписанное соглашение позволит обеспечить бесперебойную интегральную поставку металлопродукции, в первую очередь трубной продукции производства Трубной Металлургической Компании (ТМК), металлоконструкций, резервуарного парка, вспомогательных металлоемких элементов для своевременного проведения строительно-монтажных работ на проекте «Восток Ойл».
Высокотехнологичная продукция
§ В марте 2021 года ТМК ввела в эксплуатацию на предприятии ТМК-ИНОКС, расположенном на территории Синарского трубного завода, стан холодной прокатки труб мощностью 260 тонн в год, не имеющий аналогов в России. Новое оборудование позволит нарастить объем производства высокотехнологичной продукции, использующейся при строительстве атомных электростанций (АЭС).
Ценные бумаги
§ В апреле 2021 года ТМК направила миноритарным акционерам ПАО «ЧТПЗ» обязательное предложение о выкупе их доли акций в соответствии с требованиями российского законодательства. Акционерам предлагается реализовать 41 134 490 акций ПАО «ЧТПЗ» (в сумме 13,46% уставного капитала ПАО «ЧТПЗ») по цене 318,26 рублей за акцию. Срок подачи акционерами заявлений о продаже ценных бумаг истекает 25 июня 2021.
§ В апреле 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ТМК по национальной шкале до уровня «ruA+» со стабильным прогнозом. Агентство отметило, что после закрытия сделки по приобретению 86,54% акций ПАО «ЧТПЗ» ТМК усилит свои рыночные и конкурентные позиции. Сделка приведет к некоторому увеличению долговой нагрузки ТМК, однако в дальнейшем произойдет ее снижение за счет роста показателя EBITDA Компании с учетом эффекта от синергии бизнесов.
Экология
§ В апреле 2021 года Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), входящий в Группу «ТМК», реализовал первый этап проекта по внедрению и реконструкции газоочистного оборудования. На предприятии введена в эксплуатацию новая установка, которая позволяет ежегодно очищать до шести млн кубометров загрязненного воздуха с коэффициентом очистки 99,9%. Установка и реконструкция газоочистного оборудования с применением наилучших доступных технологий — одна из приоритетных задач предприятия в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух». До конца 2022 года современное газоочистное оборудование установят еще на двух трубопрокатных производствах ЧТПЗ. Общий объем инвестиций в проект до 2024 года составит более 180 млн рублей.
Прогноз на 2021 год
Группа ожидает, что спрос на трубы OCTG со стороны российских компаний топливно-энергетического комплекса сохранится на стабильном уровне, чему будут способствовать продолжение разработки нефтегазовыми компаниями действующих и новых проектов, а также увеличение уровня сложности условий добычи углеводородов в России. Ожидается, что восстановление спроса в машиностроительной отрасли, включая энергетическое машиностроение, будет способствовать росту реализации в сегменте труб промышленного назначения.
Группа ожидает, что уровень потребления труб промышленного назначения на европейском рынке будет постепенно восстанавливаться после отмены массовых ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 и благодаря реализуемым мерам поддержки промышленности со стороны государства в странах еврозоны.
Комментарий Генерального директора ТМК Игоря Корытько:
«ТМК сделала серьезный стратегический шаг в первом квартале 2021 года, осуществив приобретение Группы ЧТПЗ, которое еще больше укрепит наше лидирующее положение на российском рынке, расширит наш продуктовый портфель и возможности разработки новых инновационных продуктов, а также обеспечит значительный синергетический эффект для усиления позиций Группы.